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  • 研报:隆基股份年报靓丽 2016续写新篇

    发布时间: 2021-09-03 13:24首页:主页 > 金融财经 > 阅读()
    本文摘要:项目投资关键点事宜: 公司公布二零一五年报,搭建主营业务收入59.五亿元,环比快速增长61.6%,属于发售公司公司股东纯利润5.两亿元,环比快速增长77.25%。EPS0.29元。白鱼每10股派0.45元(价税合计)。 五谷丰登见解: 销售业绩结清,额强力销售市场预估。

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    项目投资关键点事宜:  公司公布二零一五年报,搭建主营业务收入59.五亿元,环比快速增长61.6%,属于发售公司公司股东纯利润5.两亿元,环比快速增长77.25%。EPS0.29元。白鱼每10股派0.45元(价税合计)。  五谷丰登见解:  销售业绩结清,额强力销售市场预估。

    公司公布二零一五年报,搭建主营业务收入59.五亿元,环比快速增长61.6%;属于发售公司公司股东纯利润5.两亿元,环比快速增长77.25%;二零一五年第四季度,公司当季搭建营业收入盈利31.46亿人民币,环比快速增长155.8%,属于发售公司公司股东纯利润2.74亿人民币,环比快速增长161%。汇报期限内,公司营运能力进一步提高,商品利润率约20.37%,环比快速增长3.二十六个点,市场销售清静年利率8.76%,环比提高0.65个点。公司销售业绩符合大家预估,额强力销售市场预估。

      单晶组件放量上涨,硅片利润率提升。单晶硅片和组件是公司关键业务流程,二者盈利占到公司全年收入的85%。

    二零一五年,公司陆续招标中民投、中广核集团、京能、特变电工(8.99,0.020,0.22%)、带头太阳能发电、中兴能源等太阳能发电站购买新项目,全年度对外开放市场销售单晶组件721MW,环比快速增长37倍,搭建盈利25.两亿元,近强力公司年度工作计划总体目标。硅片销售量与去年差不多,但利润率大大提高:公司加强成本控制,全面实施金钢线割加工工艺、PERC技术性等领域技术设备技术性的产业发展运用于,二零一五年全年度硅片商品非硅成本费同比减少20.78%,根据拓张拉晶和切成片成本费的比较慢升高,硅片利润率由二零一四年的17.49%提升 至二零一五年的21.53%。

      生产量不断拓展。截止二零一五年底,公司单晶硅片生产量超出5GW,单晶组件生产量超出1.5GW。二零一六年公司单晶硅片和组件的生产量将比较慢提高,除开以后前行泰州市乐叶2GW高效率单晶PERC充电电池新项目和2GW组件新项目及其银川市隆基1.2GW单晶硅棒新项目之外,西安市1.15GW单晶切成片新项目和无锡市850MW单晶切成片新项目将陆续投产,另外公司在新加坡、印尼的提产新项目也将提高效益。

    预估到二零一六年底,单晶硅片年生产能力超出7.5GW,单晶组件生产量超出5GW。n单晶市场占有率将来可能以后提升 ,二零一六年收益经营规模约百亿元级。

    公司根据为终端设备顾客获得性价比高的单晶商品合理地夹到了中国单晶市场的需求的快速增长,沦落全部领域向单晶转型发展的推动者,单晶在中国的市场份额从二零一四年的5%提高至二零一五年的15%上下,预估二零一六年将来可能超出25%。依据公司二零一六年运营计划,二零一六年度单晶硅片总销售量总体目标5.5GW,组件销售量总体目标2.3GW,二零一六年预估搭建主要经营的业务盈利108亿人民币。

      费用率逐步提高,经营情况不错。二零一五年公司费用率8.38%,较二零一四年提升 0.52个点,主要是组件销售量降低导致营业费用快速增长比较慢;资产减值损害1.35亿人民币,环比快速增长大概2.5倍。二零一五年公司顺利完成公开增发,年末挥现钱22.五亿元,环比快速增长91.6%,汇兑应收款17.一亿元,环比快速增长136%,负债率44.62%,环比升高4.79个点。

      投资价值分析。不充分考虑公开增发摊薄的危害,预估2016-17年EPS各自为0.54、0.77元(公司组件利润率小于预估,各自降低2016、17年EPS7.5%和4.1%),相匹配PE各自为22.4、15.7倍,维持举荐定级。

      风险性提示。单晶拓张施工进度不如预估。


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